Представители министерства энергетики России сообщили, что себестоимость добычи нефти в России составляет в среднем около 2 дол. США за баррель, для шельфовых запасов этот показатель составляет 20 дол. США.
В феврале 2016-го года руководство «Роснефти» позиционировало российскую нефть как одну из самых недорогих в мире с точки зрения себестоимости: «По себестоимости добычи на скважине мы на одном из самых низких уровней: 2,7 дол. США за баррель» (цитата Игоря Сечина, президента компании). Примечательно, что еще осенью прошлого года он говорил о цифрах в 4 дол. США. Правда, прогнозы Сечина относительно цен на нефть не оптимистичны — 10 дол. США за баррель.
Также в 2015-м году о себестоимости добычи нефти в 2 дол. США высказался и президент концерна «Лукойл». Учитывая, что нынешняя цена на нефть в 41-43 дол. США подключает к производству сланцевые компании, нам стало интересно:
- Какова себестоимость добычи нефти в других странах?
- Почему при столь низкой себестоимости добычи в России страна терпит убытки, тогда как Саудовская Аравия с себестоимостью 4 дол. США чувствует себя вполне уверенно?
- Кто из стран-экспортеров «черного золота» готов демпинговать и дальше, а чьи добывающие платформы и буровые вышки будут заморожены, если цена на нефть уйдет вниз?
Себестоимость добычи нефти
Вполне логично, что себестоимость добычи нефти зависит от нескольких факторов: глубины залегания и сложности почвенного разреза — добывать нефть со дна моря (как это делает Норвегия и Великобритания) или же в мерзлых грунтах сложнее.
Себестоимость добычи нефти по состоянию на конец 2015-го года составила (в дол. США):
- США — 25 дол. США за баррель при добыче с шельфа Мексиканского моря, 20 дол. США — добыча из сланцев. Интересно, что еще год назад сланцевая нефть имела себестоимость в 32 дол. США;
- Норвегия — 17 (морская добыча в Северном море). Страна имеет большую зависимость от стоимости «черного золота», за что уже поплатилась дефицитом бюджета. С конца 2015-го года взят курс на снижение данной зависимости и переориентация на развитие малого бизнеса;
- Канада — 16 (битумная нефть). Её иное название — тяжелая нефть. Имеет вязкую консистенцию. Её сложно добывать (вместо выкачивания используется разбавление водой или химикаты), требует специфической технологии переработки. Есть случаи, когда за то, чтобы покупатель забрал битумную нефть, продавцу пришлось доплатить;
- Россия — 16 (новые разрабатывающиеся месторождения), 4-7 (старые месторождения);
- Нигерия — 11 дол. США;
- Мексика и Венесуэла — 9 дол. США. При столь низкой себестоимости Венесуэла — одна из весьма бедных стран мира. Вот уже 3-й год страна не может выйти из кризиса (экономического и политического). Также проблема у страны схожа с норвежской — зависимость бюджета от нефтедоходов;
- Ливия и Казахстан — 6-7 дол. США;
- Иран — 5 дол. США;
- Саудовская Аравия — 4 дол. США.
Именно благодаря столь низкая себестоимость добычи нефти у Саудовской Аравии и позволяет стране демпинговать на мировом нефтяном рынке. К слову, слова руководителей российских нефтекомпаний о 2-4 дол. США вызывают некоторое удивление.
Возникает резонный вопрос: почему же тогда уже при 30 дол. США за баррель многие компании мира начинают сворачивать добычу и замораживать скважины? Ответ прост: в рыночной стоимости нефти себестоимость занимает чуть ли не последнее место в расходах. В цену закладываются:
- общие производственные затраты: ремонт оборудования, поддержание рабочего состояния действующих скважин;
- общие и местные налоги: акцизы, налог на использование недр и т.д.;
- инвестиции в разработку новых технологий добычи, оборудования, разработка новых скважин, покупка земли, опытное бурение;
- транспортные затраты.
В 2014-м году Morgan Stanley провели собственное исследование, в котором попробовали рассчитать итоговую минимальную стоимость реализации нефти с учетом всех вышеперечисленных затрат. Итог получился следующий:
- самая минимальная цена, удовлетворяющая производителей, оказалась для стран Персидского залива — 24 дол. США. Нефть, добываемая на континентальном шельфе, залегает относительно неглубоко, а рядом расположены крупные порты, откуда нефть танкерами отправляется в Китай и Европу;
- для российской нефти оптимальной ценой оказалась сумма в 45-50 дол. США. Более низкая цена убыточна при нынешней ситуации для многих добывающих компаний;
- сланцевая нефть для США будет прибыльной при стоимости 65 дол. США, но отдельные компании могут начать добычу и при стоимости в 45-50 дол. США за баррель.
Российские нефтедобывающие компании при цене в 35-40 дол. США скорее выживают, чем живут, поскольку даже при девальвации национальной валюты (инвестиции в рублях, а доход в долларе) денег на капитальные разработки практически нет. Руководство страны может пойти компаниям навстречу, но тогда возникнут проблемы с наполнением бюджета, а на внешний рынок заимствований страну пока пускают неохотно.
Структура формирования цены на нефть от компании «Роснефть» выглядит следующим образом:
- 52% — таможенные пошлины и налоги. Вот именно их снижение и может помочь российским нефтяникам, но бюджету это пока не выгодно;
- 10% — затраты на администрирование, маркетинг, поиск клиентов, разработку месторождений;
- 8,4% — расходы на транспорт;
- 7,6% — амортизация оборудования и нефтепроводов;
- 8,6% — первичная переработка нефти;
- 13,4% — прибыль компании, которая после налогообложения и прочих вычетов (курсовых колебаний, процентных расходов) превращается в 9%.
Чтобы иметь возможность продавать нефть по ценам 25-27 дол. США и иметь из этого прибыль, нефтедобывающие компании должны заморозить труднодоступные месторождения, увеличить срок эксплуатации оборудования, урезать инвестиции в инновационные разработки. Вот только, как лет через 20, когда в России закончится «легкая» нефть, добывать «сложные» нефтепродукты — вопрос.
Есть и второй вариант — снижение налоговой нагрузки. Однако тогда будут сложности с наполнением бюджета, который на 50% зависит от продажи нефти и газа. Впрочем, другие страны нашли выход из положения — воспользовались суверенными фондами, которого в России практически нет. Но о том, как страны-экспортеры справляются с дефицитом бюджета из-за низкой стоимости нефти, мы расскажем в следующей статье.
