На бычьем рынке криптовалют в 2021 году Solana поднималась в таблице лидеров криптовалют и заняла 6 место с капитализацией $62,5 млрд. на момент написания этой статьи.
Начав всего с нескольких проектов DeFi, экосистема Solana сейчас стремительно разрослась с сотнями проектов. Это создало прочную сеть, объединяющую мощь сообщества Solana.
Обзор Solana
Что такое солана?
Solana — это блокчейн третьего поколения, использующий консенсус Proof-of-History, специально разработанный для Dapps (децентрализованных приложений). Уникальные технологии Solana могут достигать 50 000 транзакций в секунду с высокой безопасностью и масштабируемостью. Сеть Solana может практически обрабатывать максимальную границу в 710 000 TPS, поскольку в блокчейне участвует больше валидаторов.
Основные особенности
Solana разработала блокчейн с выдающимися технологиями и инновациями, благодаря которым Solana опережает другие конкурентоспособные платформы блокчейнов 3.0.
Доказательство истории (PoH) вместе с узлами Tower BFT, Turbine и Replicator обеспечивает масштабируемость блокчейна Solana, сокращение времени блока и высокую пропускную способность.
Чрезвычайно низкая комиссия за транзакцию, 0,000005 SOL ~ 0,00075 долларов США. Блокчейн Solana имеет самую низкую комиссию за транзакцию по сравнению с другими платформами блокчейнов, такими как ~ 25 долларов США на Ethereum и ~ 0,4 доллара США на BSC.
Освещение быстрой скорости транзакций — основная особенность блокчейна Solana, поскольку она сильно влияет на опыт пользователей. Представьте, что вам нужно так долго ждать завершения транзакции, используя другие устаревшие и ограниченные платформы блокчейнов.
Языки программирования Rust, C, C++ поддерживаются на блокчейне Solana для разработки смарт-контрактов. Программы создаются и развертываются в среде выполнения Solana навсегда. Пользователи могут взаимодействовать с этими программами, отправляя инструкции в сеть через API Solana. Эти языки программирования настолько широко используются, что каждый разработчик должен иметь хотя бы базовые знания о них.
Блокчейн Solana поддерживается поддерживающим сообществом маркет-мейкеров, ликвистов, KOL и инвесторов. А именно, его поддерживают VC Alameda Research и Сэм Бэнкман-Фрид, основавшие централизованную биржу FTX в топ-4 по объему ежедневных торгов.
Монета SOL
- Тикер: SOL.
- Блокчейн: Солана.
- Консенсус: Доказательство истории (PoH).
- Механизм консенсуса: Tower BFT.
- Тип токена: Монета.
- Наименьшая единица: Лампорт, 1 SOL = 10^9 Лампорт.
- Максимальная поставка: 1,000,000,000 SOL.
- Оборотный запас: 299 425 920 SOL.
- Рекордно высокий ATH: $214 (09/09/2021).
- Рекордно низкий ATL: $0.5 (11/05/2020).
- Биржи: Binance, Huobi, Kucoin, Gate, Coinbase, FTX и т. Д.
Блокчейн Солана
- TPS: ~2 000 TPS. 50 000 — 65 000 TPS Теоретически.
- Время блокировки: 400 мс.
- Итого Tx: 32,012,655,476 Tx.
- Средняя плата Tx: 0.000005 SOL ~ $0.00075.
- Валидаторы: 1065.
DApps на Solana
Начиная с основной сети Solana, более 400 проектов, начиная от DeFi, приложений Web3, игр / метавселенных и NFT, были построены поверх блокчейна Solana. Это показывает быстрое расширение Solana в криптомире. Разработчикам нужна благоприятная среда для развертывания своих идей, которые приносят пользу всем аспектам криптографии.
Дорожная карта Solana и прогресс в развитии
2018-2019
В это время команда Solana опубликовала технический документ блокчейна Solana. Они сосредоточились на развитии инфраструктуры блокчейна с несколькими SDK для поддержки разработчиков. Команда провела много тестовых сетей на одном узле, нескольких узлах и в нескольких облаках. Разрабатывался фундамент блокчейна.
2020
В марте 2020 года была стабильно выпущена основная сеть Solana для разработчиков для развертывания своих идей. Волна DeFi в экосистеме Solana стимулировала рынок. На платформах IDO было запущено несколько проектов, а хакатон Solana был организован для привлечения новых разработчиков, мигрирующих на платформу.
2021
Экосистема Solana собирала все критические лего и ждала подходящего времени для крипторынка.
С начала 2021 года Solana вместе со своей экосистемой соответствовали идеальному сценарию, поскольку стек DeFi Solana был завершен. Поэтому каждый токен, связанный с Solana, был бычьим. Сектор DeFi Соланы получил все внимание средств массовой информации.
Денежный поток и ликвидность мигрировали в экосистему Solana, загрузив несколько платформ AMM, Lending, Yield Farming. Пользователи опробовывали эти продукты DeFi и мгновенно полюбили бесшовный опыт. Таким образом, приток TVL оставался сильным внутри экосистемы.
В сентябре 2021 года, после достижения пика в 400 000 TPS, вызванного спам-ботами, блокчейн Solana был временно закрыт, а затем перезапущен через несколько часов. Это печальное событие замедлило экспедицию Солана, так как цена SOL резко снизилась.
Экосистема Солана
DeFi (Decentralized Finance) — это переход традиционных финансовых продуктов к децентрализации без какого-либо посредника. Для каждого нового блокчейна DeFi всегда является наиболее важным компонентом экосистемы, поскольку он привлекает внешнюю ликвидность и новых пользователей в экосистему.
DeFi на Solana взлетел осенью 2021 года, поймав правильный тайминг крипторынка. Несколько проектов DeFi были развернуты на блокчейне Sonala, создавая всплеск DeFi. Во-первых, они привлекли новых пользователей на платформы и позволили им испытать выдающиеся продукты DeFi.
Чтобы следовать тенденции NFT (Non-Fungible Token), были запущены многочисленные проекты, чтобы расшевелить рынок. Это показывает способность экосистемы Solana обращаться к верхнему блокчейну.
Проекты на базе Solana наследуют все передовые технологии блокчейн-платформы, такие как высокоскоростные транзакции с низкими комиссиями TX. Каждая транзакция выполняется в мгновение ока, она бесшовная и плавная. Интересно, что в проектах на Solana часто используется универсальная тема со схожей концепцией дизайна.
Стейблкоины
Внутри экосистемы Solana существует сосуществование как централизованных, так и децентрализованных стейблкоинов.
- Централизованные стейблкоины: USDT и USDC.
- Децентрализованные стейблкоины:UST (Terra), PAI (Parrot), UPFI (UPFI Network) и т.д.
В настоящее время на рынке стейблкоинов доминируют централизованные стейблкоины. Поэтому в нескольких проектах предлагались идеи децентрализованных стейблкоинов, чтобы не зависеть от какого-либо централизованного субъекта.
Стейбкоин является ключевым показателем, который измеряет денежный поток в экосистему. Они выступают в качестве средства обмена и хранения стоимости, указывая на порог масштабирования экосистемы.
В начале 2021 года внутри экосистемы Solana почти не было стейблкоинов. Через несколько месяцев компании стейблкоинов постепенно выпускали все больше и больше стейблкоинов, чтобы удовлетворить спрос на хранение и использование стоимости.
Как насчет децентрализованных стейблкоинов на основе Solana? Рынок нагревается, поскольку несколько алгоритмических стейблкоинов входят в экосистему Solana и финансируются крупными ликаторами и инвесторами, а именно:
- Parrot Finance выпускает стейблкоин PAI. Помимо токенов SPL в качестве залога, платформа поддерживает некоторые токены ERC20 LP в качестве залога для чеканки PAI на Solana. Теперь пользователи могут выполнять фермы как на Ethereum, так и на Solana.
- Solana интегрировалась с Сетью Terra с миллиардами стоимости UST для строительства моста стейблкоина через два смарт-контракта (контракт T и контракт S). Мост использует механизм монетного двора для передачи стабильных монет между двумя экосистемами.
- Протокол UXD — это алгоритмический стейблкоин, поддерживаемый биржей деривативов. Команда привлекла 3 млн долларов в раунде финансирования во главе с Multicoin Capital.
Тем не менее, децентрализованный ландшафт стейблкоинов Solana все еще несколько фрагментирован. BUSD на BSC и DAI на Ethereum являются двумя яркими примерами ведущей стабильной монеты каждой экосистемы.
DEX
Децентрализованная биржа (DEX) является ведущим сектором Solana, поскольку она предоставляет бесшовные обменные услуги с высокой скоростью TX и низкими комиссиями TX для пользователей.
DEX занимают больше TVL (более 50%) внутри экосистемы.
Кредитование/Заимствование
Как упоминалось выше, в проектах кредитования преобладают ДЭКС в экосистеме Solana с точки зрения TVL. Тем не менее, TVL постепенно смещается в сторону кредитных проектов, которые нуждаются в TVL для стабилизации платформы.
Производная DEX
Деривативы всегда являются практическим применением DeFi, тем более что технология блокчейн может использовать рынок деривативов, чтобы иметь неограниченный порог и стать децентрализованным.
Поскольку платформа деривативов dYdX удивила крипторынок, какая платформа деривативов станет альтернативой этому проекту уровня 2 на основе Ethereum?
Mango Market — это платформа деривативов, основанная на Solana и Serum. В настоящее время это крупнейшая биржа деривативов со стоимостью депозита почти 100 миллионов долларов и заемной стоимостью более 30 миллионов долларов. Это внушительное число, соответствующее нынешней ситуации.
Однако в прошлом месяце стоимость депозита и стоимости заимствования начала переставать расти и двигаться в стабильном диапазоне. Депонированные активы из Mango Market V2 должны перейти на свой новейший v3. Таким образом, это замедляет общий рост рынка манго.
Выращивание урожая и управление активами
Помимо AMM DEX и кредитных платформ, платформы для выращивания урожая и платформы управления активами являются перспективными землями для инвесторов для получения дополнительного дохода.
Платформы yield farming сформировали партнерские отношения с другими платформами управления активами, чтобы стимулировать взаимную ликвидность и стимулировать пользователей быть лояльными к своим платформам.
Solfarm и агрегатор Sunny приносят пользу своим пользователям, предоставляя фермерским пулам сравнительно высокие APY, в среднем около 30-40%.
Оракул
Oracle — это шлюз данных для каждого блокчейна, соединяющий внешний мир с миром блокчейна. Поскольку блокчейн Solana обеспечивает высокоскоростные транзакции, ему нужны специализированные оракулы, чтобы избежать перегрузки данных и манипулирования данными.
Помимо Band Protocol и Chainlink,крупнейших проектов оракула в криптопространстве, существуют также нативные проекты оракула на основе Solana, такие как Gravity, Pyth, Switchboard.
