Эти фонды имеют двузначную стоимость акций в 2023 году — и доходность до 11%.
Учитывая, что такие акции, Nvidia Corp. (тикер: NVDA) и материнская компания Facebook Meta Platforms Inc. (META), в этом году принесли доходность, превышающую 100%, вполне понятно, что некоторые инвесторы не обратили внимания на дивидендные акции 2023 года. Но прежде чем списывать любые доходные акции со счетов как скучную и вялую альтернативу высокооктановым технологическим акциям, вспомните, что в долгосрочной перспективе часто побеждает «медленный и стабильный».
Отчасти это объясняется тем, что высокодоходные акции часто связаны с повышенным риском и могут быстро падать так же как и расти. Но это также связано с концепцией, известной как «общая доходность», которая включает в себя нечто большее, чем простое рассмотрение доходности акций. Например, если высокодивидендный ETF обеспечивает 10%-ный рост стоимости акций, а также 10%-ные дивиденды, то вы фактически оказываетесь в два раза впереди. Более того, ощутимые и регулярные выплаты дивидендов позволяют купить еще больше акций, что увеличивает доходность с течением времени, поскольку растут акции, а не только прибыль на бумаге.
Если вас интересует хорошая доходность, то вам стоит обратить внимание на эти ETF с высокими дивидендами. Все они принесли доход более 10% с начала года, и все имеют доходность 3% или выше.
| ETF с высокими дивидендами | Соотношение расходов | Годовая дивидендная доходность |
|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (тикер: BBEU ) | 0,09% | 3,1% |
| Alerian MLP ETF ( AMLP ) | 0,85% | 7,5% |
| iShares MSCI Brazil ETF ( EWZ ) | 0,58% | 8,4% |
| VanEck BDC Income ETF (BIZD) | 10.92% | 10.7% |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD) | 0.60% | 11.4% |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU)
В то время как большинство инвесторов обращают внимание на более высокие, чем ожидалось, показатели отечественных акций в этом году, для европейских акций этот год также был довольно удачным. И хотя между американскими компаниями и их коллегами по другую сторону Атлантики существует множество различий, главным из них является тот факт, что многие из этих акций выплачивают акционерам гораздо более щедрые дивиденды. Кроме того, это глобальные имена, которые вы наверняка узнаете, например, потребительский гигант Nestlé SA (NSRGY) и главный производитель фармацевтической продукции AstraZeneca PLC (AZN). Если вы ищете географическую диверсификацию и немного большую доходность, вы можете получить и то, и другое в списке из примерно 450 компаний мирового класса, входящих в BBEU.
Активы: 7,5 млрд. долл.
Доходность: 3,1%
Alerian MLP ETF (AMLP)
Этот ETF от бутикового управляющего Alerian является одним из наиболее популярных среди инвесторов способов получить долю в мастер-лимитед партнерствах, или MLP. Эти уникальные акции энергетической инфраструктуры играют важную роль в хранении и транспортировке энергоносителей, а не просто в бурении или переработке, что означает несколько меньший потенциал прибыли, когда нефть и газ дороги, но и большую стабильность и надежность в качестве компромисса.
Последовательность операций, а также «партнерская» составляющая структуры MLP позволяют рассчитывать на большие дивиденды. В настоящее время этот ETF состоит из 16 компонентов, причем Magellan Midstream Partners LP (MMP) и Plains All American Pipeline LP (PAA) занимают более 25% его активов.
Активы: 6,4 млрд. долл.
Доходность: 7,5%
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)
Многие регионы мира показали удивительно хорошие результаты в 2023 году, и Бразилия входит в их число. В результате по состоянию на 2 августа текущего года EWZ прибавил 20,8%, превысив доходность S&P 500 на 17,6%. Более того, крупнейшие бразильские компании предлагают значительно более высокий уровень дивидендов. Среди основных акций этого бразильского ETF — мегадобывающая компания Vale SA (VALE) и государственный нефтяной гигант Petrobras (PBR), который недавно возобновил свои прежние щедрые дивидендные выплаты. В целом, около 50 акций, представленных в этом списке, обеспечивают очень высокую доходность. Этот ETF развивающихся рынков немного более рискованный, чем отечественные фонды акций с большой капитализацией, но, очевидно, что в случае дальнейшего развития событий он может принести большую прибыль.
Активы: 5,3 млрд. долл.
Доходность: 8,4%
VanEck BDC Income ETF (BIZD)
Этот фонд VanEck отслеживает общие показатели деятельности публично торгуемых компаний по развитию бизнеса, включая такие популярные названия, как Ares Management Corp. (ARES) и Blue Owl Capital Corp. (OBDC). Компании по развитию бизнеса, или BDC, по своей сути похожи на хедж-фонды. Они привлекают капитал инвесторов, затем вкладывают эти деньги в другие инвестиции — от старших долговых обязательств до прямых долей в капитале других компаний, а затем передают часть прибыли акционерам в виде дивидендов. В условиях повышенного риска, когда Уолл-стрит, похоже, смотрит вверх, эти инвестиции принесли хорошие плоды для многих BDC в 2023 г. — и для этого ETF с высокими дивидендами тоже.
Активы: 650 млн. долл.
Доходность: 10,7%
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD)
Этот уникальный фонд играет на индексе Nasdaq 100, но в то же время является высокодивидендным ETF, поскольку продает «покрытые коллы» против этого индекса. Данная стратегия предполагает владение базовыми активами, а затем продажу опционов «колл» другим инвесторам. Эта стратегия ограничивает рост, но обеспечивает стабильный доход по мере продажи опционных контрактов, а в условиях роста Nasdaq спрос на опционы «колл» высок, как и цена, которую QYLD назначает за эти контракты.
Активы: 8,1 млрд. долл.
Доходность: 11,4%
Автор публикации
