Компания UC Rusal разместила первые еврооблигации на 600 млн дол. США

облигации русал

Не так давно руководство ОК «Русал» сообщило о давлении властей на бизнес, после чего временно отказалось от выпуска облигаций в национальной валюте. С целью привлечения иностранных инвесторов, на которых давление будет оказано в меньшей степени, компания сделала первый выпуск евробондов. Облигации ОК «Русал» разошлись очень быстро.

Облигации ОК «Русал» — «доллар лучше рубля»

UC Rusal — крупнейшая в России и в мире компания по добыче алюминия с регистрацией на острове Джерси. Акции компании уже давно размещены на европейских биржах, в собственности компании 47 алюминиевых заводов. Компания еще в 2007-2010 годах заявляла о желании эмитировать еврооблигации, в частности в юанях. Но выпуски в долларе откладывались, от идеи с юанями отказались вовсе из-за экономической нецелесообразности.

Облигации ОК «Русал» были размещены на сумму 600 млн дол. США на 5 лет по ставке 5,125%. Предполагалось, что ставка составит 5,375%, сумма — 500 млн, однако, поскольку по итогу встреч с потенциальными инвесторами спрос определенно был выше, сумма была увеличена, процент понижен. По данным агентства ТАСС, инвесторами стали:

  • инвесторы из Великобритании — 17,5%;
  • предприниматели Азии — 15,5%;
  • бизнесмены стран Ближнего Востока — 1,5%;
  • российские инвесторы — 19,5%;
  • представители из США — 19%;
  • инвесторы из Европы — 27%.

65% покупателей — инвестиционные фонды, 27% — банки, оставшаяся доля пришлась на иных частных инвесторов. Тот факт, что около 80% облигаций ОК «Русал» были выкуплены иностранными инвесторами, говорит о положительном восприятии финансовых показателей компании. Возможно российским инвесторам имел бы смысл присмотреться к облигациям в рублях, чья доходность на уровне муниципальных облигаций (9-13%).

Подпишитесь на новости компаний  facebook twitter vkontakte

Об авторе

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • Splyush 31.03.2017 at 10:10

    Это получается, что простому человеку купить облигации никак нельзя? Жаль, доходность по ним неплохая, а акции покупать что-то желания нет, их тренд сейчас повторяет общую картину — пик в январе-феврале и просадка, а сейчас флет с непонятными перспективами. Если цена на нефть будет падать, будет расти бакс, а Русал — это экспортер, это плюс. Но вот что-то не уверена, что нефть будет еще больше дешеветь.

    Ответить